美的集團港交所上市：募資超300億港元 何享健再敲鐘， 比亞迪與IDG加持
時間：24-09-19 來源：雷遞
美的集團港交所上市：募資超300億港元 何享健再敲鐘，
比亞迪與IDG加持
美的集團股份有限公司（證券代碼：0300）今日在港交所上市。美的集團發行價為54.8港元，為發行區間52港元到54.8港元的最高端位置。
美的集團此次發行565,955,300股，募資總額為310.4億港元，扣除上市應付費用3.46億港元，此次募資凈額為306.68億港元。
眾多知名機構參與了美的集團此次上市發行，總認購金額達12.56億美元。
美的引入的基石投資者包括：中遠海運、UBS、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司(國調基金二期)、比亞迪旗下全資基金Golden Link、海豐國際旗下Splendor Achieve Limited（楊紹鵬為終身名譽主席、控股股東） 、博裕資本旗下Supercluster Universe Limited、HCEP Master Fund (HCEP)、睿遠基金、大家人壽、CPE、中郵理財等。
其中，中遠海運（香港）認購2.81億美元，UBS AM Singapore認購1億美元，國調基金二期認購9619萬美元，Golden Link認購9900萬美元，Splendor Achieve認購1億美元，Supercluster Universe認購1億美元，紅杉中國與其公開市場基金認購近1.2億美元，睿遠基金認購5020萬美元；
CPE Investment、大家人壽、Metazone分別認購5000萬美元，Enreal AM認購3500萬美元，IDG資本旗下Vanguard Focus認購1500萬美元，中郵理財認購2850萬美元，Jump Trading認購5000萬美元，MY Asian Opportunities Fund認購3800萬美元，Athos Capital認購3000萬美元，Pamalican認購3000萬美元。
美的集團開盤價為59.2港元，較發行價上漲8%；以目前股價計算，公司市值約4460億港元。
隨著美的集團實現同時在港股和A股上市。美的集團的融資規模也成為過去3年，港股IPO最大的項目。
年營收3720億
美的集團是一家老牌企業。1968年，何享健籌集5千塊創業，早年做電風扇發家。1985年，美的轉戰進入空調行業，成為白色家電巨頭。
2012年，美的集團創始人何享健退出董事會，方洪波接任董事長，美的集團邁入職業經理人掌控時代。
如今，美的集團是一家覆蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化和其他創新業務的全球化科技集團，已建立ToC與ToB并重發展的業務矩陣，可提供多元化的產品種類與服務。
其中，智能家居事業群，作為智慧家電、智慧家居及周邊相關產業和生態鏈的經營主體，承擔面向終端用戶的智能化場景搭建，用戶運營和數據價值發掘，致力于為終端用戶提供全屋智能家居及服務；
工業技術事業群，以科技為核心驅動力，聚合智慧交通、工業自動化、綠色能源和消費電器四大領域的核心科技力量，擁有美芝、威靈、合康、日業、高創、東菱、美仁、東芝、Motinova 等多個品牌，產品覆蓋壓縮機、電機、芯片、汽車部件、電子膨脹閥、變頻器、伺服及運動控制系統、減速機和散熱部件等高精密核心部件；
樓宇科技事業部，作為負責樓宇產品、服務及相關產業的經營主體，以 iBUILDING 美的樓宇數字化服務平臺為核心，業務覆蓋暖通、電梯、能源、樓宇控制等，產品包括多聯機組、大型冷水機組、單元機、機房空調、扶梯、直梯、貨梯等以及樓宇自控軟件和建筑弱電集成解決方案；
機器人與自動化事業部，主要圍繞未來工廠相關領域，提供包括工業機器人、物流自動化系統及傳輸系統解決方案，以及面向醫療、娛樂、新消費領域的相關解決方案等；
其他創新業務包括為客戶提供端到端數智化供應鏈解決方案的安得智聯，依托美擎工業互聯網平臺為智能制造及產業互聯提供工業軟件及數字化咨詢服務的美云智數，專注于照明及智能前裝電氣產品研發、生產、銷售于一體的美智光電，致力于醫學影像技術創新并為臨床提供優質醫學影像產品和服務的萬東醫療、及為用戶提供產業鏈金融、美的支付、消費金融等多樣化金融服務的美的金融等在美的集團孵化的新型業務。
美的集團2023年營收為3720億元，較上年同期的3439億元增長8.18%。
美的集團2023年來自暖通空調營收為1611億元，占比為43.31%；來自消費電器營收為1346.9億元，占比為36.2%；來自機器人、自動化系統及其他制造業營收為372.58億元，占比為10.01%。
美的集團2023年凈利為337.2億元，較上年同期的295.5億元增長14.1%；扣非后凈利為329.7億元，較上年同期的286億元增長15.26%。
美的集團2024年上半年營收為2172.74億元，較上年同期的1969.88億元增長10.3%。
其中，美的集團2024年上半年來自暖通空調營收1014.61億，較上年同期的920億元增長10.28%，占營收的比例為46.7%；來自消費電器營收為751.38億元，較上年同期的681億增10.28%，占營收的比例為34.58%；
到2024年上半年，美的集團的空調業務已經超過老對手格力。
美的集團2024年上半年來自機器人、自動化系統及其他制造業營收為183億元，較上年同期的172.6億元增長6%，占營收的比例為8.42%。
美的集團2024年上半年來自智能家居、新能源及工業技術、智能建筑科技、機器人與自動化報告期收入分別為1476億元同比增長 11%，171億元同比增長26%，157億同比增長 6%，139億元同比下降 9%。
美的集團2024年上半年凈利208億，較上年同期的182.32億元增長14.11%；扣非后凈利201.8億，較上年同期的176.52億元增長14.33%。
2022年曾大筆裁員
美的已成為一家全球運營的公司，業務與客戶遍及全球。盡管美的業績一直很好，但公司2022年還是進行了大筆裁員。
有被裁美的老員工在內網留言，稱以前工作太忙，沒時間抱怨，回顧這些年，見證美的傲居世界500強，內心由衷祝福美的前程似錦，反觀自己在美的的歲月，順流逆流，不勝唏噓，如夢一場。
“這些年最對不起的是家庭，尤其是父母和老婆，打工在外，無法膝下盡孝，老父親76，身患癌癥，只能在75歲的母親陪伴下，顫巍巍到醫院排隊看病。當前疫情情況下，難求病房，個中艱辛，不忍細想?！?/span>
這位老員工還說，感覺對不起自己的身體，2019年做實驗意外受傷，差點癱瘓，沒報工傷，怕影響部門考核，最終忍痛完成材料提交，任務達成的代價是，從此告別了追逐馬拉松的酣暢，美酒不敢品嘗，開車久一點就腰椎酸脹。
世人皆贊春光好，春光也曾綠葉妝，世人都夸后浪新，轉眼后浪稱前浪。
美的總裁方洪波回應稱，有些傷感，也深感慚愧，時代洪流中總會在某一刻，忽然意識到命運不可抗拒，正如害怕黑暗，但夜晚還是會如期到來。
每一個企業的發展，每一個人生都是如此，怎么走都有高低和起伏；而此時此刻，美的正經歷起伏，面臨環境變化，需要關停非核心業務，緊縮非核心品類，優化敏捷精簡組織，抑制投資控制費用。
方洪波說，2020年疫情發生后，美的都沒有采取任何的緊縮和優化行動，但這一次確實面臨更大的壓力和沖擊，這是管理層經過1到2個月的反復討論在掙扎中才做出的艱難選擇。
何享健是大股東
美的執行董事為方洪波、顧炎民博士、王建國、伏擁軍；非執行董事分別為何劍鋒、于剛博士；獨立非執行董事分別為薛云奎博士、管清友博士、韓踐博士、肖耿博士。
截至2023年12月31日，美的控股持股30.87%，香港中央結算有限公司持股19.05%，中國證券金融股份有限公司持股2.82%，方洪波持股1.67%，中央匯金資產管理有限責任公司持股1.26%，黃健持股1.23%；
截至2023年12月31日，美的股權結構
加拿大年金計劃投資委員會－自有資金（交易所）持股0.7%，栗建偉持股0.66%，袁利群持股為0.52%，中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金持股為0.52%。
何享健通過美的控股控制30.87%股權。
截至2024年6月30日，美的控股持股31.08%，香港中央結算有限公司持股18.39%，中國證券金融股份有限公司持股2.84%，方洪波持股1.68%，中央匯金資產管理有限責任公司持股1.26%，黃健持股1.23%；
截至2024年6月30日，美的股權結構
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金持股為0.83%，栗建偉持股0.65%，中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300 交易型開放式指數發起式證券投資基金持股為0.55%，袁利群持股為0.51%。
對比可發現，香港中央結算有限公司持股下降了0.66個百分點，加拿大年金計劃投資委員會－自有資金（交易所）退出前十股東行列。
截至今日，美的集團在A股股價為63.51元，市值為4441億元。
美的“太子”何劍鋒長袖善舞 投資顧家家居浮虧36億
不光是美的集團家大業大，美的集團實控人何享健的獨子——盈峰集團董事長何劍鋒也開辟了一番天地。
美的集團的經營由以公司董事長兼總裁方洪波為首的職業經理人團隊負責。何劍鋒并不參與美的集團日常經營，而是經營盈峰集團。
盈峰集團成立于1994年，至今已30年。
2023年11月，盈峰睿和投資以協議轉讓的方式受讓顧家集團和TB Home共計持有的241,838,695股顧家家居股份，占顧家家居總股本的29.42%，轉讓價格為42.5846元/股，轉讓總價款為103億元。
僅僅1個半月時間，協議就變更為盈峰睿和投資以協議轉讓方式受讓顧家集團和TB Home共計持有的241,838,695股顧家家居股份，占顧家家居總股本29.42%，轉讓價格調整為36.7187元/股，轉讓總價款調整為88.8億元。
何劍鋒對顧家家居猛砍價，收購的價格直接從103億降至88.8億。這也意味著顧江生家族少套現14.2億元。
不過，此次交易完成后，顧家家居不再“姓顧”，變成了美的“太子”、何享健獨子何劍鋒旗下資產。
本次交易完成后，盈峰睿和投資持股為29.42%，變為公司最大股東；顧江生家族持股降至18.02%。顧家家居控股股東由顧家集團變更為盈峰睿和投資，公司實際控制人也由顧江生、顧玉華、王火仙女士變更為何劍鋒。
截至今日收盤，顧家家居股價為21.8元，市值為179.17億元。當然，何劍鋒這筆投資目前看，浮虧40.6%，浮虧36億元。
摘自-雷遞
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